Centralisez
Tableau de bord
Un véritable cockpit qui vous donne en un coup d'œil la vue globale de votre patrimoine. Retrouvez sur un écran les dernières opérations et mouvements, ceux à venir, les derniers documents importés, les soldes bancaires. Bref, tout ce dont vous pouvez avoir besoin rapidement !
Pilotez
Partagez
Partage d’un bien immobilier, d’une société immobilière
Conjoint, parents, enfants, petits-enfants, neveux ou nièces, vous décidez de partager les informations de votre bien avec qui vous voulez ! Pour aller plus loin, vous pouvez même partager avec un expert de confiance : notaire, expert-comptable ou conseiller en gestion de patrimoine, c’est vous qui décidez.
Éditeur ou lecteur, définissez les usages pour chacun et anticipez la transmission de votre patrimoine en douceur ! Les données sont votre propriété.
La tarification Family vous permet de partager des informations neutres et de fluidifier les relations.
Documents
Enfin un coffre fort numérique pour rassembler et trier vos documents sans prise de tête ! Factures, quittances, actes de propriétés ou devis de rénovation : finie la paperasse qui se perd, plus question de se demander “mais elle est où l’attestation d’assurance de la maison ?” ! Tout pour gagner du temps et faciliter les démarches administratives.
Patrimoine immobilier
Votre tour de contrôle du patrimoine immobilier ! Les biens résidentiels, les biens locatifs, les sociétés civiles immobilières, tout y est !
En un tour d’écran vous obtenez un état des lieux de vos biens immobiliers, de leurs dépenses et revenus, et de la trésorerie prévisionnelle pour anticiper les charges de l’année en cours.
Suivi d’un bien immobilier, d’une société immobilière
Prenez les commandes de votre bien en retrouvant toutes les informations essentielles pour piloter au quotidien : détails du bien, estimation en temps réel, DPE et estimation de travaux de rénovation, mais aussi les documents, et bien entendu les dépenses et revenus pour gérer votre trésorerie. Propriétaires bailleurs, pour les informations de votre locataire, c’est ici aussi !
Patrimoine financier
La vue des éléments financiers de votre patrimoine : emprunts et crédits encours, épargnes et placements, en un clic vous savez où vous en êtes.
Notre outil de connexion bancaire vous permet même d’alimenter automatiquement et en temps réel les données, pour que rien ne vous échappe !
